Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, пострадавшими от которых становятся влиятельные женщины. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: обаятельный, образованный мужчина среднего возраста, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида зампреда райисполкома расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование оборачивается личной драмой, когда самозваный Казанова понимает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает провернуть свой коронный приём, однако на сей раз события начинают разворачиваться по совершенно непредвиденному пути.
